Rollen: wat iedereen ziet en mag

Iedereen in het Team-abonnement heeft een of meer rollen, en de rol bepaalt wat hij ziet en doet.

De vijf rollen

Eigenaar

Alles: elke opdracht, klant, afspraak, offerte, factuur en betaling, inkoopprijzen en winst, instellingen en prijslijst, abonnement en facturering, betaalaccounts en mensen. Alleen de Eigenaar kan het bedrijf overdragen of sluiten.

Kantoor

Alles behalve het abonnement, de mensen, en het overdragen of sluiten van het bedrijf. Kantoor kan niet wijzigen op welke rekening het geld van het bedrijf komt, tenzij de Eigenaar dat aanzet.

Verkoop

De winkelbalie: alle klanten en opdrachten, inmeet- en legafspraken maken, offertes, aanbetalingen en betalingen, en facturen maken en versturen. Geen inkoopprijzen en winst, terugbetalingen, creditnota’s, facturen annuleren, instellingen of mensen.

Calculator

Zijn inmeetafspraken en de opdrachten die hij is begonnen of waaraan hij is toegevoegd: ruimtes, banenplannen, plattegronden en trappen, en offertes met verkoopprijzen. Hij kan inmeetafspraken maken en de prijslijst gebruiken. Geen inkoopprijzen, facturen en betalingen, andere opdrachten, instellingen of mensen.

Stoffeerder

Alleen de opdrachten waarvoor hij is ingepland (leggen of inmeten) of waaraan hij is toegevoegd: de werkbon, het banenplan, de maten van ruimtes en trappen, en de naam, het adres en het telefoonnummer van de klant. Hij voegt foto’s en notities toe, markeert opdrachten als klaar en laat de klant aftekenen. Geen prijzen, offertes, facturen of betalingen, andere klanten, instellingen of de prijslijst.

Twee rollen tegelijk

Wie twee rollen heeft, krijgt alles wat een van beide toestaat. Een eigenaar die ook zelf legt, kan bijvoorbeeld Stoffeerder aan zijn rollen toevoegen. Wie Calculator en Stoffeerder is, ziet prijzen bij de opdrachten die hij inmeet of is begonnen, en legt andere opdrachten zonder prijzen.

Rollen en schakelaars wijzigen

1. Ga naar Instellingen › Team, tik op ⋯ in de rij van de persoon en dan op Rollen wijzigen.
2. Vink de rollen aan.
3. Stel onder Wat deze persoon mag Mag prijzen zien en Mag opdrachten aanmaken en plannen in. Die staan eerst aan voor Verkoop en Calculator en uit voor Stoffeerder. Eigenaar en Kantoor hebben altijd beide.
4. Tik op Opslaan.

Goed om te weten

• Iedereen kan zijn eigen rol lezen bij Instellingen › Uw rol.
• Eigenaar, Kantoor en Verkoop zien de hele Kalender. Zijn ze ook zelf voor afspraken ingepland, dan toont Alleen die van mij alleen hun eigen afspraken, en haalt Iedereen de rest terug.
• Kantoornotities en bestanden alleen voor kantoor bij een opdracht zien de Eigenaar, Kantoor en Verkoop. Stoffeerders zien ze nooit.