Klanten en contacten

Klanten staan bij Contacten. Koppel er een aan een opdracht en de gegevens komen op de offertes, facturen en de werkbon.

De klant van een opdracht koppelen of wisselen

1. Open de opdracht en ga naar Klant.
2. Heeft de opdracht geen klant, tik dan op Contact koppelen. Om de klant te wisselen, tikt u op ⋯ op de klantkaart en dan op Contact wijzigen.
3. Zoek op naam, telefoonnummer of postcode en tik op het contact. Om iemand nieuw toe te voegen, tikt u op Nieuw contact.

Om een telefoonnummer of adres te verbeteren, tikt u op ⋯ op de klantkaart en dan op Contactgegevens bewerken. Het contact wordt bijgewerkt in Contacten, en de opdracht neemt de nieuwe gegevens over.

Werkadres

Is het werk niet op het adres van de klant, bijvoorbeeld een huurwoning of een tweede huis, voeg dan een Werkadres toe aan de opdracht. Dat staat op de werkbon, en als “Werkadres:” op offertes en facturen als het afwijkt van het adres van de klant. Laat het leeg als de opdracht op het adres van de klant is.

De pagina Contacten

Tik op Contacten om iedereen te zien: klanten, stoffeerders en iedereen met wie u verder te maken hebt.

• Nieuw contact voegt een persoon of bedrijf toe. Een contact heeft een naam of bedrijfsnaam nodig; e-mail, telefoon, mobiel, adres, notities en een foto zijn optioneel.
• Gebruik het zoekvak, het filter (Alle contacten, Stoffeerders, Niet-stoffeerders) en Sorteren om iemand te vinden.
• Tik op ⋯ bij een contact voor Opdrachten bekijken (als die er zijn), Bewerken en Verwijderen.
• Zet Markeer als stoffeerder aan om iemand te tonen bij de mensen die u aan afspraken kunt toewijzen.
• Exporteren slaat uw contacten op als CSV-bestand in de opmaak die uw boekhoudsoftware verwacht.

Goed om te weten

• Elk contact heeft Niet e-mailen, zodat er nooit afspraakmails naartoe gaan, en Geen betalingsherinneringen sturen.
• Wordt een gekoppeld contact verwijderd, dan meldt de opdracht dat. Koppel een ander contact of maak een nieuw aan.
• Hebt u een contact per ongeluk verwijderd, tik dan meteen op Ongedaan maken in de melding.