Clientes y contactos

Los clientes están en Contactos. Vincule uno a una obra y sus datos aparecen en sus presupuestos, facturas y parte de trabajo.

Vincular o cambiar el cliente de una obra

1. Abra la obra y vaya a Cliente.
2. Si la obra no tiene cliente, toque Vincular contacto. Para cambiar de cliente, toque ⋯ en la tarjeta del cliente y luego Cambiar contacto.
3. Busque por nombre, teléfono o código postal y toque el contacto. Para añadir a alguien nuevo, toque Nuevo contacto.

Para corregir un teléfono o una dirección, toque ⋯ en la tarjeta del cliente y luego Editar detalles de contacto. El contacto se actualiza en Contactos y la obra recoge los nuevos datos.

Dirección de la obra

Si el trabajo no es en la dirección del cliente, por ejemplo un piso alquilado o una segunda vivienda, añada una Dirección de la obra a la obra. Se imprime en el parte de trabajo y aparece como “Obra:” en presupuestos y facturas cuando es distinta de la dirección del cliente. Déjela vacía si la obra es en la dirección del cliente.

La página Contactos

Toque Contactos para ver a todo el mundo: clientes, instaladores y cualquier otra persona con la que trate.

• Nuevo contacto añade una persona o una empresa. Un contacto necesita un nombre o el nombre de una empresa; el correo, el teléfono, el móvil, la dirección, las notas y la foto son opcionales.
• Use el buscador, el filtro (Todos los contactos, Instaladores, No instaladores) y Ordenar para encontrar a alguien.
• Toque ⋯ en un contacto para Ver sus obras (si tiene), Editar y Eliminar.
• Active Marcar como instalador para que aparezca entre las personas que puede asignar a las citas.
• Exportar guarda sus contactos en un archivo CSV con el formato que espera su programa de contabilidad.

Conviene saber

• Cada contacto tiene No enviar correos, para que nunca reciba correos de citas, y No enviar recordatorios de pago.
• Si se elimina un contacto vinculado, la obra lo indica. Vincule otro contacto o cree uno nuevo.
• Si elimina un contacto por error, toque enseguida Deshacer en el mensaje.