Programar una instalación o una toma de medidas

Ponga en el calendario una instalación, una visita para medir o cualquier otra cita, vinculada a su obra y a su cliente.

¿Quién puede hacerlo? El propietario, la oficina y ventas pueden programarlo todo. Un presupuestador puede reservar tomas de medidas de sus propias obras con Reservar una toma de medidas en la obra.

Crear la cita

1. Abra el Calendario, elija el día y toque el botón + (Nueva reserva). En un día vacío también puede tocar Reservar y el día. Desde una obra lista, Reservar instalación abre la misma pantalla con la obra ya rellenada.
2. Elija la Categoría: Toma de medidas, Fecha de instalación, Otro o una de las suyas.
3. Elija la Obra. El cliente y la dirección de la obra vienen con ella. En Fuente de dirección puede usar la dirección de contacto del cliente o Introduzca la dirección manualmente.
4. En Cuándo, fije la Fecha de inicio y la Hora de inicio. Añada una Fecha de finalización para una obra de varios días.
5. En Asignado a, añada al instalador (o al presupuestador para una toma de medidas).
6. Añada Notas para la visita si las necesita y toque Guardar.

Encima de Guardar hay un interruptor para enviar los detalles al cliente por correo. Vea Enviar un correo al cliente sobre una cita.

Conviene saber

• Si el instalador ya tiene una cita a esa hora, la app le dice dónde y con quién antes de guardar.
• Para mover una cita, ábrala y toque Pasar a otro día. En el ordenador también puede arrastrarla a otro día. Conserva su número de días, y usted elige si avisar al cliente y al equipo.
• Cada categoría tiene su color. Puede cambiar el Color de una cita concreta en la propia cita, y el de las categorías en Configuración › Calendario.
• ¿Sin cobertura? La cita se guarda en su móvil y llega a los demás cuando vuelve a tener conexión.