Planifier une pose ou un métré

Inscrivez une pose, un rendez-vous de métré ou tout autre rendez-vous dans l’agenda, lié à son dossier et à son client.

Qui peut le faire ? Le propriétaire, le bureau et la vente peuvent tout planifier. Un métreur peut planifier les métrés de ses propres dossiers avec Planifier un métré dans le dossier.

Créer le rendez-vous

1. Ouvrez le Calendrier, choisissez le jour et touchez le bouton + (Nouvelle réservation). Sur un jour vide, vous pouvez aussi toucher Réserver puis le jour. Depuis un dossier prêt, Réserver la pose ouvre le même écran avec le dossier déjà rempli.
2. Choisissez la Catégorie : Métré, Date de pose, Autre ou l’une des vôtres.
3. Choisissez le Dossier. Le client et l’adresse du chantier suivent. Dans Source de l’adresse, vous pouvez utiliser l’adresse de contact du client ou Saisir l’adresse manuellement.
4. Sous Quand, réglez la Date de début et l’Heure de début. Ajoutez une Date de fin pour un chantier sur plusieurs jours.
5. Sous Attribué à, ajoutez le poseur (ou le métreur pour un métré).
6. Ajoutez si besoin des Remarques pour la visite, puis touchez Enregistrer.

Au-dessus d’Enregistrer, un interrupteur permet d’envoyer les détails au client par e-mail. Voir Envoyer un e-mail au client au sujet d’un rendez-vous.

Bon à savoir

• Si le poseur a déjà un rendez-vous à cette heure, l’application vous indique où et chez qui avant l’enregistrement.
• Pour déplacer un rendez-vous, ouvrez-le et touchez Déplacer à un autre jour. Sur un ordinateur, vous pouvez aussi le faire glisser sur un autre jour. Il garde son nombre de jours, et vous choisissez si le client et l’équipe sont prévenus.
• Chaque catégorie a sa couleur. Vous pouvez changer la Couleur d’un rendez-vous dans le rendez-vous, et celle des catégories dans Paramètres › Calendrier.
• Pas de réseau ? Le rendez-vous est enregistré sur votre téléphone et arrive chez tous les autres dès que vous êtes de nouveau en ligne.