Votre premier dossier, du début à la fin

Créez le dossier, ajoutez ses pièces, puis suivez l’étape suivante que vous montre la page du dossier jusqu’à ce qu’il soit payé.

1. Créer le dossier

1. Allez dans Dossiers et touchez Nouveau dossier.
2. Sous Contact client, choisissez un client existant ou ajoutez-en un nouveau, par exemple Mme E. Martin, 14 allée des Hêtres.
3. Donnez-lui un Titre du dossier, comme « Salon et escalier ».
4. Touchez Créer un dossier. La page du dossier s’ouvre.

2. Ajouter les pièces

Touchez Ajouter une pièce et tapez les dimensions de chaque pièce, ou touchez Parler dans la barre du bas pour les dire. Voir Faire le métré d’un chantier à la voix. Ajoutez ensuite les produits et regardez le plan de calepinage.

3. Suivre l’étape suivante

La page du dossier dit toujours ce qui vient ensuite, avec un gros bouton pour le faire. Un dossier passe par ces étapes dans l’ordre :

1. Envoyer le devis
2. Encaisser l’acompte
3. Réserver la pose
4. Marquer comme terminé
5. Encaisser

Une fois l’argent reçu, le dossier indique Terminé et payé. En chemin, la bande de la page du dossier montre le Total du dossier, ce qui est Payé et le Reste dû.

La barre en bas du dossier

• Documents : les devis, factures et fiches de chantier du dossier.
• Parler : le métré à la voix.
• Appeler et Itinéraire, quand le client a un numéro de téléphone et une adresse.

Bon à savoir

• Vous avez créé le dossier sans réseau ? Il reçoit son numéro de dossier une fois synchronisé.
• Avec la formule Team, le gros bouton ne propose que les étapes que votre rôle permet. Si c’est l’étape de quelqu’un d’autre, le dossier indique ce qu’il attend, par exemple Acompte en attente.