Statut du dossier

Chaque dossier passe par cinq étapes, et la plupart avancent d’elles-mêmes pendant que vous travaillez.

Les cinq étapes

1. Brouillon : vous mesurez et chiffrez.
2. En attente : le devis a été envoyé au client.
3. Acompte reçu : un acompte a été enregistré.
4. En cours : la pose a commencé.
5. Terminé : le chantier est fini.

Ce qui avance tout seul

• Envoyer le devis fait passer le dossier en En attente.
• Enregistrer un acompte le fait passer en Acompte reçu.
• Le jour d’un rendez-vous de pose lié au dossier, il passe en En cours.
• Quand la facture finale est payée, l’application demande Marquer le chantier comme terminé ? Touchez Marquer terminé. Un dossier ne devient jamais Terminé sans votre accord.

Le changer à la main

1. Ouvrez le dossier. Touchez le statut dans le bandeau du haut pour aller à la barre de statut.
2. Touchez l’étape voulue.

Si vous faites reculer un dossier à la main, le jour de pose ne le fera pas avancer de nouveau.

Annuler ou rouvrir un dossier

Sous la barre de statut, touchez Annuler le dossier. Un dossier annulé garde ses documents et paiements, mais il n’entre plus dans les sommes dues ni les totaux d’acomptes. Pour le faire revenir, touchez Rouvrir le dossier, ou une étape de la barre de statut.

Bon à savoir

• Dans la liste Dossiers, filtrez par statut pour voir, par exemple, tous les dossiers qui attendent un acompte.
• Si votre rôle ne peut pas enregistrer de paiements, vous ne pouvez pas mettre Acompte reçu à la main : il est mis quand un acompte est enregistré.

Voir aussi : S’y retrouver dans un dossier.