Auftragsstatus

Jeder Auftrag durchläuft fünf Schritte, und die meisten ändern sich von selbst, während Sie arbeiten.

Die fünf Schritte

1. Entwurf: Sie messen auf und kalkulieren.
2. Ausstehend: Das Angebot ist beim Kunden.
3. Anzahlung erhalten: Eine Anzahlung wurde erfasst.
4. In Bearbeitung: Die Verlegung hat begonnen.
5. Abgeschlossen: Der Auftrag ist fertig.

Was sich von selbst ändert

• Das Senden des Angebots setzt den Auftrag auf Ausstehend.
• Das Erfassen einer Anzahlung setzt ihn auf Anzahlung erhalten.
• Am Tag eines Verlegetermins, der mit dem Auftrag verknüpft ist, wechselt er auf In Bearbeitung.
• Ist die Schlussrechnung bezahlt, fragt die App Auftrag als abgeschlossen markieren? Tippen Sie auf Abschließen. Ein Auftrag wird nie abgeschlossen, ohne dass Sie es sagen.

Von Hand ändern

1. Öffnen Sie den Auftrag. Tippen Sie oben im Streifen auf den Status, um zur Statusleiste zu springen.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Schritt.

Setzen Sie einen Auftrag von Hand zurück, schaltet der Verlegetag ihn nicht wieder weiter.

Einen Auftrag stornieren oder wieder öffnen

Tippen Sie unter der Statusleiste auf Auftrag stornieren. Ein stornierter Auftrag behält seine Dokumente und Zahlungen, zählt aber nicht zu offenen Beträgen und Anzahlungssummen. Um ihn zurückzuholen, tippen Sie auf Auftrag wieder öffnen oder auf einen Schritt in der Statusleiste.

Gut zu wissen

• Filtern Sie in der Liste Aufträge nach Status, um zum Beispiel alle Aufträge zu sehen, die auf eine Anzahlung warten.
• Darf Ihre Rolle keine Zahlungen erfassen, können Sie Anzahlung erhalten nicht von Hand setzen: Der Status wird gesetzt, wenn eine Anzahlung erfasst wird.

Siehe auch: Sich in einem Auftrag zurechtfinden.