Ein Angebot erstellen und senden

Das Angebot entsteht aus den Räumen, Produkten und dem Arbeitslohn des Auftrags; ist der Auftrag kalkuliert, prüfen und senden Sie es.

Das Angebot aus einem Auftrag senden

1. Öffnen Sie den Auftrag. Ist er bereit für ein Angebot, zeigt die Leiste unten Angebot senden. Sie können auch auf Dokumente und dann auf Angebot tippen.
2. Die Angebotsvorschau öffnet sich. Zoomen Sie mit zwei Fingern und prüfen Sie Räume, Preise und Summen.
3. Prüfen Sie oben das Ausstellungsdatum und das Ablaufdatum.
4. Tippen Sie auf Senden. Das Angebot wird mit seiner Nummer gespeichert, und die E-Mail öffnet sich.
5. Prüfen Sie Empfänger, Betreff und Nachricht und tippen Sie dann auf Angebot senden.

Die E-Mail enthält das PDF im Anhang und eine Schaltfläche Angebot ansehen. Sie öffnet eine private Seite, auf der der Kunde annehmen, ablehnen oder eine Frage stellen kann. Siehe Was Ihr Kunde im Online-Angebot sieht.

Eine Anzahlung verlangen

Gehen Sie im Auftrag zu Zahlungen und Anzahlungen und tippen Sie neben Anzahlung auf Hinzufügen. Wählen Sie Fester Betrag oder Prozentsatz. Die Angebote des Auftrags verlangen dann diese Anzahlung vom Kunden.

Ein Angebot ohne Auftrag

1. Gehen Sie zu Angebote. Auf dem Handy ist das ein Tab oben in Zahlungen.
2. Tippen Sie auf Neues Angebot und füllen Sie Kunde, Positionen und Summen aus.
3. Haken Sie bei jedem Zusatz, den der Kunde wählen kann, Optionale Position an. Er bleibt außerhalb der Summe, und der Kunde kann ihn bei der Online-Annahme dazunehmen.
4. Tippen Sie auf Angebot speichern und senden Sie es dann über sein Menü ⋯.

Gut zu wissen

• Hat der Auftrag schon ein gespeichertes Angebot, werden Sie gefragt, ob Sie es Überschreiben oder Als neu speichern möchten. Ein neues ist praktisch, um dem Kunden eine zweite Möglichkeit anzubieten.
• Wurde ein Angebot in eine Rechnung umgewandelt, lässt es sich nicht mehr ändern. Ihre Änderungen werden dann als neues Angebot gespeichert.
• Sagt der Kunde am Telefon oder persönlich Ja, öffnen Sie in der Liste Angebote das Menü ⋯ des Angebots und tippen auf Kunde hat angenommen oder Kunde hat abgelehnt.
• Ist Bei Angeboten nachfassen unter Einstellungen › E-Mails eingeschaltet, bekommt der Kunde 5 Tage nach dem Versand eine Erinnerung, wenn er das Angebot weder geöffnet noch beantwortet hat.
• Ohne Netz wird die E-Mail vorgemerkt und geht raus, sobald Sie wieder online sind.