Eine Anzahlung oder Zahlung erfassen

Erfassen Sie Geld, das Sie bar, per Scheck, Karte oder Überweisung erhalten haben, damit Auftrag und Rechnung zeigen, was bezahlt und was noch offen ist.

Kartenzahlungen, die der Kunde online leistet, werden für Sie erfasst. Siehe Kartenzahlungen annehmen.

Aus dem Auftrag

1. Öffnen Sie den Auftrag und gehen Sie zu Zahlungen und Anzahlungen. Wartet der Auftrag auf Geld, zeigt die Leiste unten Anzahlung erfassen oder Zahlung erfassen und bringt Sie dorthin.
2. Tippen Sie auf Zahlung erfassen.
3. Geben Sie den Betrag ein oder tippen Sie auf einen Schnellbetrag wie die Anzahlung oder den Gesamtsaldo.
4. Prüfen Sie das Datum. Wählen Sie die Zahlungsart: Zahlung, Anzahlung, Trinkgeld, Rückerstattung oder Abschreibung / Korrektur.
5. Wählen Sie die Zahlungsmethode: Banküberweisung, Karte, Bargeld, Scheck oder Andere.
6. Fügen Sie auf Wunsch eine Referenz hinzu, etwa eine Schecknummer.
7. Um eine Bestätigung zu mailen, schalten Sie Zahlungsbeleg per E-Mail senden ein und tippen auf Erfassen und senden. Sonst tippen Sie auf Speichern.

Von anderswo

• Tippen Sie unter Zahlungen auf Neue Zahlung und wählen Sie den Auftrag oder die Rechnung dazu.
• Tippen Sie unter Rechnungen bei der Rechnung auf ⋯ und dann auf Zahlung erfassen.
• Bei Überweisungen liest Aus Kontoauszug auf der Seite Zahlungen einen CSV-Kontoauszug Ihrer Bank und schlägt vor, zu welcher Rechnung oder welchem Auftrag jede Zahlung gehört. Erfasst wird erst, wenn Sie auf Erfassen tippen.

Gut zu wissen

• Eine Abschreibung zieht einen Betrag von dem ab, was der Kunde schuldet, ohne dass Geld fließt. Sie zählt nicht als erhaltenes Geld.
• Trinkgeld kommt zusätzlich zur Rechnung. Es ändert den Saldo nicht und wird eigens unter Trinkgeld gezählt.
• Ist der Betrag höher als der offene Betrag, warnt Sie die App vor dem Speichern. Siehe Wenn ein Kunde zu viel zahlt.
• Eine gelöschte Zahlung bleibt durchgestrichen in der Liste, mit wer sie wann gelöscht hat, damit alle sehen, was passiert ist. Sie zählt nicht mehr zum Saldo.
• Eine stornierte Rechnung kann keine Zahlungen annehmen. Stellen Sie sie zuerst wieder her.

Wer kann das? Im Team-Tarif erfassen Inhaber, Büro und Verkauf Zahlungen. Nur Inhaber und Büro können erstatten.