Een aanbetaling of betaling registreren

Registreer geld dat u contant, per cheque, kaart of overschrijving hebt ontvangen, zodat de opdracht en de factuur tonen wat er is betaald en wat er nog openstaat.

Kaartbetalingen die de klant online doet, worden voor u geregistreerd. Zie Kaartbetalingen ontvangen.

Vanuit de opdracht

1. Open de opdracht en ga naar Betalingen en aanbetalingen. Wacht de opdracht op geld, dan toont de balk onderaan Aanbetaling innen of Betaling innen en brengt die u daarheen.
2. Tik op Betaling registreren.
3. Vul het Bedrag in, of tik op een snel bedrag zoals de aanbetaling of het Totaalsaldo.
4. Controleer de Datum. Kies het Betalingstype: Betaling, Aanbetaling, Fooi, Terugbetaling of Afschrijving / correctie.
5. Kies de Betaalmethode: Bankoverschrijving, Kaart, Contant, Cheque of Anders.
6. Voeg desgewenst een Referentie toe, zoals een chequenummer.
7. Om een betalingsbewijs te mailen, zet u Betalingsbewijs per e-mail verzenden aan en tikt u op Registreren en verzenden. Tik anders op Opslaan.

Vanaf elders

• Tik bij Betalingen op Nieuwe betaling en kies de opdracht of factuur waarvoor het is.
• Tik bij Facturen op ⋯ bij de factuur en dan op Betaling registreren.
• Voor overschrijvingen leest Uit bankafschrift op de pagina Betalingen een CSV-afschrift van uw bank en stelt voor bij welke factuur of opdracht elke betaling hoort. Er wordt niets geregistreerd tot u op Registreren tikt.

Goed om te weten

• Een afschrijving haalt een bedrag af van wat de klant verschuldigd is, zonder dat er geld van eigenaar wisselt. Het telt niet als ontvangen geld.
• Een fooi komt bovenop de rekening. Hij verandert het saldo niet en telt apart mee onder Fooien.
• Is het bedrag hoger dan wat er openstaat, dan waarschuwt de app u vóór het opslaan. Zie Als een klant te veel betaalt.
• Een verwijderde betaling blijft doorgestreept in de lijst staan, met wie hem wanneer verwijderde, zodat iedereen ziet wat er is gebeurd. Hij telt niet meer mee voor het saldo.
• Een geannuleerde factuur kan geen betalingen ontvangen. Herstel hem eerst.

Wie kan dit doen? In het Team-abonnement registreren de Eigenaar, Kantoor en Verkoop betalingen. Alleen de Eigenaar en Kantoor kunnen terugbetalen.