Wat uw klant ziet op de online offerte

Elke offertemail heeft een knop Uw offerte bekijken die een privépagina opent, opgemaakt zoals de pdf, waar de klant u kan antwoorden.

Wat de klant kan doen

• Deze offerte accepteren: optionele regels aanvinken die hij wil, zijn volledige naam typen en Ik accepteer deze offerte en de voorwaarden aanvinken.
• Uw annuleringstekst boven de knop om te accepteren lezen, als uw bedrijfsprofiel er een toont. Zie De annuleringsvoorwaarden op online offertes kiezen.
• Een vraag stellen: die komt per e-mail bij u en staat bij de offerte.
• Weigeren, met een reden als hij die wil geven.
• Pdf downloaden.

De aanbetaling

Vraagt de offerte om een aanbetaling, dan toont de pagina Aanbetaling om te boeken. Zijn kaartbetalingen ingesteld, dan heet de knop Accepteren en betalen met het bedrag, en is er een tweede knop om te accepteren en in plaats daarvan per overschrijving te betalen. Zonder kaartbetalingen accepteert de klant en ziet hij uw bankgegevens, of een melding dat u laat weten hoe hij kan betalen.

Om een handtekening vragen

Ga naar Instellingen › E-mails en zet onder Online offertes en facturen Om een handtekening vragen aan. Bij het accepteren tekent de klant dan ook zijn handtekening in het vak Hier ondertekenen. Met Wissen kan hij opnieuw beginnen. De handtekening komt in de pdf van het bewijs van acceptatie. Hij is optioneel: een getypte naam is wettelijk genoeg.

Offertes in Amerikaanse dollars of Amerikaans Engels vragen de klant ook I agree to receive and sign this estimate electronically aan te vinken. Britse offertes in ponden tonen dit vakje niet.

Wat u ziet

Open de opgeslagen offerte om de status als Online offerte te zien: wanneer hij is verstuurd, hoe vaak hij is bekeken, en of hij is geaccepteerd, afgewezen of er een vraag over is gesteld. U krijgt ook een e-mail als de klant accepteert, weigert of een vraag stelt.

Van daaruit kunt u:

• Het Bewijs van acceptatie (pdf) downloaden, met de getypte naam, de gekozen opties en de geaccepteerde voorwaarden.
• Op Met 14 dagen verlengen tikken als de vervaldatum voorbij is, zodat de klant weer online kan accepteren.
• Op Online link uitzetten tikken. De link van de klant werkt meteen niet meer. Om de offerte weer te delen, verstuurt u hem opnieuw.

Goed om te weten

• “Bekeken” betekent dat de klant de pagina heeft geopend via de knop in de e-mail. Niemand kan zien of een e-mail is gelezen.
• Wijzigt u de offerte na het versturen, dan ziet de klant de nieuwste versie met een melding dat hij is bijgewerkt.
• De link is lang en willekeurig, dus niemand kan hem raden. De pagina gebruikt geen cookies of tracking.
• De knop staat standaard aan. Zet hem uit, of voeg een link naar uw volledige voorwaarden toe, bij Instellingen › E-mails onder Online offertes en facturen.