Een opdracht maken

Elke opdracht begint met een klant en een titel. Ruimtes, producten en documenten voegt u daarna toe op de opdrachtpagina.

De opdracht beginnen

1. Open Opdrachten en tik op Nieuwe opdracht.
2. Tik onder Klantcontact op Klant kiezen. Zoek op naam, telefoonnummer of postcode en tik op de klant, of tik op Nieuw contact om iemand nieuw toe te voegen.
3. Typ een Opdrachttitel, bijvoorbeeld “Tapijt woonkamer en trap”.
4. Controleer de Meeteenheid: Metrisch (m, m²) of Imperiaal (ft, ft²), en de Valuta.
5. Tik op Opdracht maken. De nieuwe opdracht opent, klaar voor de ruimtes.

Hebt u meer dan één bedrijfsprofiel, dan vraagt het formulier ook voor welk bedrijf de opdracht is. De offertes, facturen, werkbonnen en plannen gebruiken dan dat bedrijf.

Goed om te weten

• Een opdracht heeft een klant nodig. Tikt u zonder klant op Opdracht maken, dan vraagt de app u eerst een contact te kiezen.
• Hier eerder gewerkt: hebt u al eens een opdracht op het adres van de klant gehad, dan toont het formulier die. Tik op Deze opdracht kopiëren om met de ruimtes en producten daarvan te beginnen, of op Openen om hem te bekijken.
• Controle op dubbele opdrachten: als u online bent, zoekt de app naar een opdracht met dezelfde klant en hetzelfde adres. Tik op Openen om naar die opdracht te gaan, of op Toch een nieuwe opdracht maken.
• De titel kunt u later op de opdrachtpagina wijzigen: tik ernaast op Bewerken.

Wie kan dit doen? In het Team-abonnement kunnen mensen met de rol Eigenaar, Kantoor, Calculator of Verkoop opdrachten maken. Calculators vinden bestaande klanten door een naam of adres te typen, en kunnen ook zonder bereik een nieuwe klant toevoegen.

Daarna: de ruimtes toevoegen, of de opdracht inmeten met spraak.