Einen Auftrag anlegen

Jeder Auftrag beginnt mit einem Kunden und einem Titel. Räume, Produkte und Dokumente kommen danach auf der Auftragsseite dazu.

Den Auftrag beginnen

1. Öffnen Sie Aufträge und tippen Sie auf Neuer Auftrag.
2. Tippen Sie unter Kundenkontakt auf Kunden auswählen. Suchen Sie nach Name, Telefonnummer oder Postleitzahl und tippen Sie auf den Kunden, oder tippen Sie auf Neuer Kontakt, um jemanden neu anzulegen.
3. Geben Sie einen Auftragstitel ein, zum Beispiel „Teppichboden Wohnzimmer und Treppe“.
4. Prüfen Sie die Maßeinheit: Metrisch (m, m²) oder Imperial (ft, ft²), und die Währung.
5. Tippen Sie auf Auftrag erstellen. Der neue Auftrag öffnet sich, bereit für die Räume.

Haben Sie mehr als ein Unternehmensprofil, fragt das Formular auch, für welches Unternehmen der Auftrag ist. Seine Angebote, Rechnungen, Arbeitsaufträge und Pläne verwenden dann dieses Unternehmen.

Gut zu wissen

• Ein Auftrag braucht einen Kunden. Tippen Sie ohne Kunden auf Auftrag erstellen, bittet die App Sie, zuerst einen Kontakt zu wählen.
• Hier schon gearbeitet: Hatten Sie schon einen Auftrag an der Adresse des Kunden, zeigt das Formular ihn an. Tippen Sie auf Diesen Auftrag kopieren, um mit seinen Räumen und Produkten zu beginnen, oder auf Öffnen, um ihn anzusehen.
• Doppelt-Prüfung: Wenn Sie online sind, sucht die App nach einem Auftrag mit demselben Kunden und derselben Adresse. Tippen Sie auf Öffnen, um zu diesem Auftrag zu gehen, oder auf Neuen Auftrag trotzdem anlegen.
• Den Titel können Sie später auf der Auftragsseite ändern: Tippen Sie daneben auf Bearbeiten.

Wer kann das? Im Team-Tarif können Personen mit den Rollen Inhaber, Büro, Kalkulator oder Verkauf Aufträge anlegen. Kalkulatoren finden bestehende Kunden, indem sie einen Namen oder eine Adresse eingeben, und können auch ohne Netz einen neuen Kunden anlegen.

Weiter: die Räume hinzufügen oder den Auftrag per Sprache aufmessen.