Rollen: was jede Person sieht und darf

Jede Person im Team-Tarif hat eine oder mehrere Rollen, und die Rolle bestimmt, was sie sieht und tut.

Die fünf Rollen

Inhaber

Alles: jeder Auftrag, Kunde, Termin, jedes Angebot, jede Rechnung und Zahlung, Einkaufspreise und Gewinn, Einstellungen und Preisliste, Tarif und Abrechnung, Zahlungskonten und Personen. Nur der Inhaber kann das Unternehmen übergeben oder schließen.

Büro

Alles außer dem Tarif, den Personen und dem Übergeben oder Schließen des Unternehmens. Das Büro kann nicht ändern, wohin das Geld des Unternehmens ausgezahlt wird, es sei denn, der Inhaber schaltet das ein.

Verkauf

Die Ladentheke: alle Kunden und Aufträge, Aufmaß- und Verlegetermine vergeben, Angebote, Anzahlungen und Zahlungen, Rechnungen erstellen und senden. Keine Einkaufspreise und kein Gewinn, keine Erstattungen, Rechnungskorrekturen, Rechnungsstornos, Einstellungen oder Personen.

Kalkulator

Seine Aufmaßtermine und die Aufträge, die er begonnen hat oder zu denen er hinzugefügt wurde: Räume, Bahnenpläne, Grundrisse und Treppen sowie Angebote mit Verkaufspreisen. Er kann Aufmaßtermine vergeben und die Preisliste nutzen. Keine Einkaufspreise, Rechnungen und Zahlungen, anderen Aufträge, Einstellungen oder Personen.

Bodenleger

Nur die Aufträge, für die er eingeteilt ist (Verlegung oder Aufmaß) oder zu denen er hinzugefügt wurde: Arbeitsauftrag, Bahnenplan, Raum- und Treppenmaße sowie Name, Adresse und Telefon des Kunden. Er fügt Fotos und Notizen hinzu, markiert Aufträge als erledigt und holt die Abnahme des Kunden ein. Keine Preise, Angebote, Rechnungen oder Zahlungen, anderen Kunden, Einstellungen oder Preisliste.

Zwei Rollen zugleich

Wer zwei Rollen hat, bekommt alles, was eine von beiden erlaubt. Ein Inhaber, der auch verlegt, kann sich zum Beispiel zusätzlich die Rolle Bodenleger geben. Wer Kalkulator und Bodenleger ist, sieht Preise bei den Aufträgen, die er aufmisst oder begonnen hat, und verlegt andere Aufträge ohne Preise.

Rollen und Schalter ändern

1. Gehen Sie zu Einstellungen › Team, tippen Sie in der Zeile der Person auf ⋯ und dann auf Rollen ändern.
2. Haken Sie ihre Rollen an.
3. Setzen Sie unter Was die Person darf Darf Preise sehen und Darf Aufträge anlegen und planen. Bei Verkauf und Kalkulator sind sie anfangs ein, beim Bodenleger aus. Inhaber und Büro haben immer beides.
4. Tippen Sie auf Speichern.

Gut zu wissen

• Jede Person kann ihre eigene Rolle unter Einstellungen › Ihre Rolle nachlesen.
• Inhaber, Büro und Verkauf sehen den ganzen Kalender. Sind sie auch selbst für Termine eingeteilt, zeigt Nur meine nur ihre eigenen Termine, und Alle holt den Rest zurück.
• Büronotizen und Dateien nur fürs Büro in einem Auftrag sehen Inhaber, Büro und Verkauf. Bodenleger sehen sie nie.