Aufträge finden, kopieren und löschen

Die Liste Aufträge enthält jeden Auftrag. Durchsuchen Sie sie, kopieren Sie einen Auftrag als Grundlage für einen neuen, oder löschen Sie Aufträge, die Sie nicht brauchen.

Einen Auftrag finden

• Tippen Sie etwas in Suchen ein, zum Beispiel den Namen eines Kunden.
• Tippen Sie über der Liste auf einen Status, um nur diese Aufträge zu zeigen, etwa Ausstehend.
• Tippen Sie auf Filter, um nach Einheiten, Zuletzt geändert oder Räume einzugrenzen, und auf Sortieren, um die Reihenfolge zu ändern.

Ältere Aufträge: Abgeschlossene Aufträge, die Sie ein Jahr lang nicht geändert haben, werden nach Jahr abgelegt, damit die Liste schnell bleibt. Tippen Sie unter Ältere Aufträge auf ein Jahr, um dessen Aufträge in die Liste zu holen. Dafür brauchen Sie eine Verbindung.

Einen Auftrag kopieren

Praktisch für ein Neubaugebiet mit gleichen Haustypen oder einen Stammkunden.

1. Tippen Sie in der Auftragsliste beim Auftrag auf ⋯ und dann auf Auftrag kopieren.
2. Wählen Sie den neuen Kunden oder geben Sie einen Namen ein.
3. Geben Sie die Adresse des neuen Auftrags ein und tippen Sie auf Kopieren. Der neue Auftrag öffnet sich.

Räume und Maße, Grundriss, Produkte, Preise, Zusatzposten, Treppen und Bahnenpläne werden übernommen. Kunde, Termine, Zahlungen, Fotos, Notizen und Dokumente beginnen neu.

Aufträge löschen

1. Tippen Sie bei einem Auftrag auf ⋯ und dann auf Löschen. Für mehrere Aufträge tippen Sie stattdessen auf ⋯ › Auswählen, haken die Aufträge an und tippen auf Löschen.
2. Prüfen Sie die Meldung und bestätigen Sie. Räume, Dokumente, Fotos und Dateien des Auftrags werden mitgelöscht.
3. Wenn Sie es sich anders überlegen, tippen Sie sofort in der Meldung auf Rückgängig.

Zahlungen, die für einen gelöschten Auftrag schon eingegangen sind, bleiben unter Zahlungen als „Gelöschter Auftrag“, so stimmen Ihre Einnahmen weiter.

Gut zu wissen: Ist ein Auftrag erledigt und nicht überflüssig, müssen Sie ihn nicht löschen. Markieren Sie ihn als Abgeschlossen oder stornieren Sie ihn, wie unter Auftragsstatus beschrieben.