Trouver, copier et supprimer des dossiers

La liste Dossiers contient tous les dossiers. Faites-y une recherche, copiez un dossier pour en commencer un nouveau, ou supprimez ceux dont vous n’avez pas besoin.

Trouver un dossier

• Tapez dans Rechercher, par exemple le nom d’un client.
• Touchez un statut au-dessus de la liste pour n’afficher que ces dossiers, comme En attente.
• Touchez Filtres pour affiner par Unités, Dernière modification ou Pièces, et Trier pour changer l’ordre.

Dossiers plus anciens : les dossiers terminés que vous n’avez pas modifiés depuis un an sont rangés par année, pour que la liste reste rapide. Sous Dossiers plus anciens, touchez une année pour ajouter ses dossiers à la liste. Cela demande une connexion.

Copier un dossier

Pratique pour un lotissement neuf avec les mêmes types de maisons, ou pour un client qui revient.

1. Dans la liste des dossiers, touchez ⋯ sur le dossier, puis Copier le dossier.
2. Choisissez le nouveau client, ou tapez un nom.
3. Tapez l’adresse du nouveau dossier et touchez Copier. Le nouveau dossier s’ouvre.

Les pièces et dimensions, le plan, les produits, les prix, les suppléments, les escaliers et les plans de calepinage suivent. Le client, les dates, les paiements, les photos, les notes et les documents repartent de zéro.

Supprimer des dossiers

1. Touchez ⋯ sur un dossier, puis Supprimer. Pour plusieurs dossiers, touchez plutôt ⋯ › Sélectionner, cochez les dossiers, puis touchez Supprimer.
2. Vérifiez le message et confirmez. Les pièces, documents, photos et fichiers du dossier sont supprimés aussi.
3. Si vous changez d’avis, touchez tout de suite Annuler dans le message qui apparaît.

Les paiements déjà encaissés sur un dossier supprimé restent dans Paiements comme « Dossier supprimé », pour que vos encaissements restent justes.

Bon à savoir : si un dossier est terminé plutôt qu’inutile, inutile de le supprimer. Marquez-le Terminé, ou annulez-le, comme expliqué dans Statut du dossier.