Envoyer des documents et pièces jointes depuis un dossier

Envoyez plusieurs documents, plans et photos d’un dossier dans un seul e-mail, au client, à un poseur ou à quelqu’un d’autre.

Envoyer des documents

1. Ouvrez le dossier, touchez Documents, puis Envoyer des documents.
2. Cochez ce qu’il faut envoyer : Devis, Factures, Fiche de chantier, Plans de calepinage, Plans d’étage, Photos et Pièces jointes. Ouvrez un groupe pour choisir lesquels.
3. Vérifiez De, qui indique l’entreprise d’où part l’e-mail et où vont les réponses.
4. Ajoutez le destinataire. Touchez Afficher pour ajouter un CC ou un CCI.
5. Vérifiez l’Objet, touchez Modifier pour changer le Message, puis touchez le bouton d’envoi. Il indique combien de fichiers partent, par exemple Envoyer 3 fichiers.

Pour envoyer les fichiers vous-même, Télécharger et Partager sont sur le même écran.

Vérifier qu’il est arrivé

Touchez Documents, puis E-mails envoyés. Chaque e-mail du dossier indique à qui il est parti, quand, et s’il est En attente d’envoi, Envoyé, Reçu ou Non reçu. « Reçu » signifie que le service de messagerie du client l’a accepté. Personne ne peut savoir si un e-mail a été ouvert.

Bon à savoir

• Les gros fichiers sont ajoutés à l’e-mail sous forme de liens de téléchargement, pour que l’e-mail passe quand même.
• Seuls les documents enregistrés peuvent être envoyés. Enregistrez d’abord le devis, la facture ou la fiche de chantier depuis le dossier.
• Les e-mails sont envoyés par WeavaWorx au nom de votre entreprise. Les clients voient le nom de votre entreprise, et leurs réponses vont à l’adresse choisie dans Paramètres › Profils d’entreprise.
• Si l’application demande un nom d’entreprise ou un e-mail avant l’envoi, touchez Corriger pour l’ajouter sur-le-champ.
• Dans une cave sans réseau, l’e-mail est mis en attente et part quand vous êtes de nouveau en ligne.