Transformer un devis en facture

Quand le travail est convenu ou terminé, convertissez le devis en facture, ou faites la facture à partir du dossier tel qu’il est maintenant.

Convertir un devis

1. Allez dans Devis. Sur un téléphone, c’est un onglet en haut de Paiements.
2. Touchez ⋯ sur le devis, puis Convertir en facture.
3. L’application vous emmène à la liste Factures, où la nouvelle facture a son propre numéro. Envoyez-la depuis son menu ⋯.

Le même Convertir en facture se trouve dans le menu ⋯ de chaque devis, sous Documents › Devis dans le dossier.

Facturer directement depuis le dossier

Si le dossier a changé le jour même, par exemple une pièce en plus, facturez plutôt depuis le dossier pour que la facture corresponde à ce qui a été posé.

1. Ouvrez le dossier et touchez Documents, puis Facture.
2. Vérifiez l’Aperçu de la facture, la Date d’émission et la Date d’échéance.
3. Touchez Envoyer, vérifiez l’e-mail et touchez Envoyer la facture. Ou touchez Enregistrer la facture pour l’envoyer plus tard.

Les paiements déjà enregistrés sur le dossier, comme l’acompte, sont déduits de ce que le client doit payer.

Bon à savoir

• Un devis converti est lié à sa facture et reste dans votre historique. Il ne peut plus être modifié, envoyé ni supprimé.
• Une facture envoyée ne peut plus être modifiée. Vos changements sont enregistrés comme une nouvelle facture à la place.
• Seuls les brouillons de facture peuvent être supprimés. Pour arrêter une facture émise, utilisez Marquer comme annulée afin de garder son numéro et son historique, ou établissez une facture d’avoir.
• Les e-mails de facture ont un bouton Voir votre facture, et Payer maintenant quand les paiements par carte sont en place.

Qui peut le faire ? Avec la formule Team, les rôles Propriétaire, Bureau et Vente font les factures. Les métreurs ne voient pas Convertir en facture.