Dossiers et clients

Créer un dossier, lier le client et tout garder au même endroit.

• Créer un dossier Commencez un nouveau dossier en choisissant le client, en donnant un titre au dossier…
• Se repérer dans un dossier La page du dossier en cinq parties, la bande de statut qui dit ce…
• Clients et contacts Liez un client à un dossier, changez-le ou modifiez-le, et gardez tout le monde…
• Statut du dossier Les cinq étapes de Brouillon à Terminé, celles qui avancent toutes seules, et comment…
• Photos et notes d’un dossier Ajoutez des photos du chantier, gardez des notes pour vous, et écrivez des remarques…
• Trouver, copier et supprimer des dossiers Recherchez et filtrez la liste des dossiers, copiez un dossier pour un nouveau client,…
• L’épingle du dossier, Itinéraire et Partager Posez l’épingle sur la bonne porte, ouvrez-la dans Google Maps et partagez l’emplacement avec…