Funciones: lo que cada persona ve y puede hacer

Cada persona del plan Team tiene una o más funciones, y la función decide lo que ve y hace.

Las cinco funciones

Propietario

Todo: cada obra, cliente, cita, presupuesto, factura y pago, los precios de compra y el beneficio, la configuración y la lista de precios, el plan y la facturación, las cuentas de cobros y las personas. Solo el Propietario puede traspasar o cerrar la empresa.

Oficina

Todo menos el plan, las personas, y traspasar o cerrar la empresa. Oficina no puede cambiar dónde se ingresa el dinero de la empresa salvo que el Propietario lo active.

Ventas

El mostrador de la tienda: todos los clientes y obras, dar citas de medición e instalación, presupuestos, anticipos y pagos, y crear y enviar facturas. No ve precios de compra ni beneficio, ni reembolsos, facturas rectificativas, anulación de facturas, configuración ni personas.

Presupuestador

Sus citas de medición y las obras que empezó o a las que le añadieron: estancias, planes de corte, planos y escaleras, y presupuestos con precios de venta. Puede dar citas de medición y usar la lista de precios. No ve precios de compra, facturas ni pagos, otras obras, configuración ni personas.

Instalador

Solo las obras en las que tiene cita (instalación o medición) o a las que le añadieron: el parte de trabajo, el plan de corte, las medidas de estancias y escaleras, y el nombre, la dirección y el teléfono del cliente. Añade fotos y notas, marca obras como terminadas y recoge la conformidad del cliente. Sin precios, presupuestos, facturas ni pagos, otros clientes, configuración ni lista de precios.

Dos funciones a la vez

Quien tiene dos funciones obtiene todo lo que permite cualquiera de ellas. Por ejemplo, un propietario que también instala puede añadirse la función Instalador. Quien es Presupuestador e Instalador ve precios en las obras que mide o empezó, e instala otras obras sin precios.

Cambiar funciones e interruptores

1. Vaya a Configuración › Equipo, toque ⋯ en la fila de la persona y luego Cambiar funciones.
2. Marque sus funciones.
3. En Lo que puede hacer, fije Puede ver precios y Puede crear y planificar obras. Empiezan activados para Ventas y Presupuestador, y desactivados para Instalador. Propietario y Oficina siempre tienen los dos.
4. Toque Guardar.

Conviene saber

• Cada persona puede ver su propia función en Configuración › Su función.
• Propietario, Oficina y Ventas ven todo el Calendario. Si también tienen citas, Solo las mías muestra solo las suyas, y Todos vuelve a mostrar el resto.
• Las notas de oficina y los archivos solo para la oficina de una obra los ven el Propietario, la Oficina y Ventas. Los instaladores nunca los ven.