Crear y enviar un presupuesto

El presupuesto se crea a partir de las estancias, los productos y la mano de obra de la obra, así que, una vez que la obra tiene precio, lo revisa y lo envía.

Enviar el presupuesto desde una obra

1. Abra la obra. Cuando está lista para presupuestar, la barra de abajo muestra Enviar presupuesto. También puede tocar Documentos y luego Presupuesto.
2. Se abre la Vista previa del presupuesto. Pellizque para ampliar y revise las estancias, los precios y los totales.
3. Revise la Fecha de emisión y la Fecha de vencimiento de arriba.
4. Toque Enviar. El presupuesto se guarda con su número y se abre el correo.
5. Revise a quién va, el Asunto y el Mensaje, y toque Enviar presupuesto.

El correo lleva el PDF adjunto y un botón Ver su presupuesto. Abre una página privada donde el cliente puede aceptarlo, rechazarlo o hacer una pregunta. Vea Lo que ve su cliente en el presupuesto en línea.

Pedir un anticipo

En la obra, vaya a Pagos y anticipos y toque Añadir junto a Anticipo. Elija Importe fijo o Porcentaje. Los presupuestos de la obra piden entonces ese anticipo al cliente.

Un presupuesto sin obra

1. Vaya a Presupuestos. En el móvil es una pestaña arriba en Pagos.
2. Toque Nuevo presupuesto y rellene el cliente, las líneas y los totales.
3. Marque Línea opcional en cualquier extra que el cliente pueda elegir. Queda fuera del total, y el cliente puede añadirlo al aceptar en línea.
4. Toque Guardar presupuesto y luego envíelo desde su menú ⋯.

Conviene saber

• Si la obra ya tiene un presupuesto guardado, se le pregunta si quiere Sobrescribir o Guardar como nuevo. Uno nuevo sirve para dar al cliente una segunda opción.
• Cuando un presupuesto se ha convertido en factura, ya no se puede cambiar. Sus cambios se guardan como un presupuesto nuevo.
• Si el cliente dice que sí por teléfono o en persona, abra el menú ⋯ del presupuesto en la lista Presupuestos y toque El cliente aceptó o El cliente rechazó.
• Con Hacer seguimiento de los presupuestos activado en Configuración › Correos electrónicos, el cliente recibe un correo de recordatorio 5 días después del envío si no lo ha abierto ni respondido.
• Sin cobertura, el correo queda en cola y se envía cuando vuelve a tener conexión.