Een offerte omzetten in een factuur

Is het werk afgesproken of klaar, zet de offerte dan om in een factuur, of maak de factuur vanuit de opdracht zoals die nu is.

Een offerte omzetten

1. Ga naar Offertes. Op een telefoon is dat een tabblad bovenaan Betalingen.
2. Tik bij de offerte op ⋯ en dan op Omzetten naar factuur.
3. De app brengt u naar de lijst Facturen, waar de nieuwe factuur een eigen nummer heeft. Verstuur hem via het menu ⋯.

Hetzelfde Omzetten naar factuur staat in het menu ⋯ van elke offerte onder Documenten › Offertes in de opdracht.

Direct factureren vanuit de opdracht

Is de opdracht op de dag zelf veranderd, bijvoorbeeld door een extra ruimte, factureer dan vanuit de opdracht, zodat de factuur klopt met wat er is gelegd.

1. Open de opdracht en tik op Documenten en dan op Factuur.
2. Controleer het Factuurvoorbeeld, de Uitgiftedatum en de Vervaldatum.
3. Tik op Versturen, controleer de e-mail en tik op Factuur verzenden. Of tik op Factuur opslaan om hem later te versturen.

Betalingen die al bij de opdracht zijn geregistreerd, zoals de aanbetaling, worden afgetrokken van wat de klant moet betalen.

Goed om te weten

• Een omgezette offerte is gekoppeld aan de factuur en blijft in uw geschiedenis. Hij kan niet meer worden bewerkt, verstuurd of verwijderd.
• Een verstuurde factuur kan niet meer worden gewijzigd. Uw wijzigingen worden in plaats daarvan als nieuwe factuur opgeslagen.
• Alleen conceptfacturen kunnen worden verwijderd. Om een uitgegeven factuur te stoppen, gebruikt u Markeren als geannuleerd, zodat het nummer en de geschiedenis blijven, of maakt u een creditnota.
• Factuurmails krijgen een knop Uw factuur bekijken, en Nu betalen als kaartbetalingen zijn ingesteld.

Wie kan dit doen? In het Team-abonnement maken de Eigenaar, Kantoor en Verkoop facturen. Calculators zien Omzetten naar factuur niet.