Een offerte maken en versturen

De offerte wordt opgebouwd uit de ruimtes, producten en het arbeidsloon van de opdracht; is de opdracht geprijsd, dan controleert en verstuurt u hem.

De offerte vanuit een opdracht versturen

1. Open de opdracht. Is die klaar voor een offerte, dan staat in de balk onderaan Offerte verzenden. U kunt ook op Documenten en dan op Offerte tikken.
2. Het Offerte voorbeeld opent. Knijp om in te zoomen en controleer de ruimtes, prijzen en totalen.
3. Controleer bovenaan de Uitgiftedatum en de Vervaldatum.
4. Tik op Verzenden. De offerte wordt met een nummer opgeslagen en de e-mail opent.
5. Controleer naar wie hij gaat, het Onderwerp en het Bericht, en tik dan op Offerte verzenden.

De e-mail heeft de pdf als bijlage en een knop Uw offerte bekijken. Die opent een privépagina waar de klant kan accepteren, afwijzen of een vraag stellen. Zie Wat uw klant ziet op de online offerte.

Om een aanbetaling vragen

Ga in de opdracht naar Betalingen en aanbetalingen en tik op Toevoegen naast Aanbetaling. Kies Vast bedrag of Percentage. De offertes van de opdracht vragen de klant dan om die aanbetaling.

Een offerte zonder opdracht

1. Ga naar Offertes. Op een telefoon is dat een tabblad bovenaan Betalingen.
2. Tik op Nieuwe offerte en vul de klant, de regels en de totalen in.
3. Vink Optionele regel aan bij elke extra die de klant kan kiezen. Die blijft buiten het totaal, en de klant kan hem toevoegen als hij online accepteert.
4. Tik op Offerte opslaan en verstuur hem daarna via het menu ⋯.

Goed om te weten

• Heeft de opdracht al een opgeslagen offerte, dan wordt gevraagd of u die wilt Overschrijven of Opslaan als nieuw. Een nieuwe is handig om de klant een tweede mogelijkheid te bieden.
• Is een offerte omgezet naar een factuur, dan kunt u hem niet meer wijzigen. Uw wijzigingen worden dan als nieuwe offerte opgeslagen.
• Zegt de klant telefonisch of persoonlijk ja, open dan in de lijst Offertes het menu ⋯ van de offerte en tik op Klant heeft geaccepteerd of Klant heeft afgewezen.
• Staat Offertes opvolgen aan bij Instellingen › E-mails, dan krijgt de klant 5 dagen na verzending één herinnering als hij de offerte niet heeft geopend of beantwoord.
• Zonder bereik komt de e-mail in de wachtrij en gaat hij weg zodra u weer online bent.