Uw eerste opdracht, van begin tot eind

Maak de opdracht, voeg de ruimtes toe, en volg dan de volgende stap die de opdrachtpagina toont tot hij is betaald.

1. De opdracht maken

1. Ga naar Opdrachten en tik op Nieuwe opdracht.
2. Kies onder Klantcontact een bestaande klant of voeg een nieuwe toe, bijvoorbeeld mevrouw E. de Vries, Beukenlaan 14.
3. Geef hem een Opdrachttitel, zoals ‘Woonkamer en trap’.
4. Tik op Opdracht maken. De opdrachtpagina opent.

2. De ruimtes toevoegen

Tik op Ruimte toevoegen en typ de maten van elke ruimte, of tik in de balk onderaan op Spreken om ze te zeggen. Zie Een opdracht inmeten met spraak. Voeg daarna de producten toe en bekijk het banenplan.

3. De volgende stap volgen

De opdrachtpagina zegt altijd wat er hierna komt, met een grote knop ervoor. Een opdracht gaat in deze volgorde door de stappen:

1. Offerte versturen
2. Aanbetaling innen
3. Legdatum boeken
4. Markeren als klaar
5. Betaling innen

Is het geld binnen, dan staat er Klaar en betaald. Onderweg toont de balk op de opdrachtpagina het Totaal van de opdracht, wat er Betaald is en wat er Openstaand is.

De balk onderaan de opdracht

• Documenten: de offertes, facturen en werkbonnen van de opdracht.
• Spreken: inmeten met spraak.
• Bellen en Route, als de klant een telefoonnummer en adres heeft.

Goed om te weten

• De opdracht gemaakt zonder bereik? Hij krijgt zijn opdrachtnummer zodra hij is gesynchroniseerd.
• In het Team-abonnement biedt de grote knop alleen stappen aan die uw rol mag. Is het de stap van iemand anders, dan zegt de opdracht waar hij op wacht, bijvoorbeeld Aanbetaling nog niet binnen.