Convertir un presupuesto en factura

Cuando el trabajo esté acordado o terminado, convierta el presupuesto en factura, o haga la factura a partir de la obra tal como está ahora.

Convertir un presupuesto

1. Vaya a Presupuestos. En el móvil es una pestaña arriba en Pagos.
2. Toque ⋯ en el presupuesto y luego Convertir en factura.
3. La app le lleva a la lista de Facturas, donde la nueva factura tiene su propio número. Envíela desde su menú ⋯.

El mismo Convertir en factura está en el menú ⋯ de cada presupuesto en Documentos › Presupuestos de la obra.

Facturar directamente desde la obra

Si la obra cambió ese mismo día, por ejemplo con una estancia más, facture desde la obra para que la factura coincida con lo que se instaló.

1. Abra la obra y toque Documentos y luego Factura.
2. Revise la Vista previa de factura, la Fecha de emisión y la Fecha de vencimiento.
3. Toque Enviar, revise el correo y toque Enviar factura. O toque Guardar factura para enviarla más tarde.

Los pagos ya registrados en la obra, como el anticipo, se descuentan de lo que tiene que pagar el cliente.

Conviene saber

• Un presupuesto convertido queda vinculado a su factura y se conserva en su historial. Ya no se puede editar, enviar ni eliminar.
• Una factura enviada ya no se puede cambiar. Sus cambios se guardan como una factura nueva.
• Solo se pueden eliminar los borradores de factura. Para detener una factura emitida, use Marcar como anulada para conservar su número e historial, o emita una factura rectificativa.
• Los correos de factura llevan un botón Ver su factura, y Pagar ahora cuando los pagos con tarjeta están configurados.

¿Quién puede hacerlo? En el plan Team, el Propietario, la Oficina y Ventas hacen facturas. Los presupuestadores no ven Convertir en factura.