Lo que ve su cliente en el presupuesto en línea

Cada correo de presupuesto tiene un botón Ver su presupuesto que abre una página privada, con el mismo diseño que el PDF, donde el cliente puede responderle.

Lo que puede hacer el cliente

• Aceptar este presupuesto: marcar las líneas opcionales que quiera, escribir su nombre completo y marcar Acepto este presupuesto y las condiciones.
• Leer su texto de cancelación encima del botón de aceptar, si su perfil de empresa muestra uno. Vea Elegir las condiciones de cancelación de los presupuestos en línea.
• Hacer una pregunta: le llega por correo y aparece en el presupuesto.
• Rechazar, con un motivo si quiere darlo.
• Descargar PDF.

El anticipo

Si el presupuesto pide un anticipo, la página muestra Anticipo para reservar. Con los pagos con tarjeta activados, el botón dice Aceptar y pagar con el importe, y hay un segundo botón para aceptar y pagar por transferencia. Sin pagos con tarjeta, el cliente acepta y ve sus datos bancarios, o una nota de que usted le dirá cómo pagar.

Pedir una firma

Vaya a Configuración › Correos electrónicos y, en Presupuestos y facturas en línea, active Pedir una firma. Al aceptar, el cliente dibuja también su firma en el cuadro Firme aquí. Borrar le permite empezar de nuevo. La firma va en el PDF del justificante de aceptación. Es opcional: por ley basta con un nombre escrito.

Los presupuestos en dólares estadounidenses o en inglés de EE. UU. también piden al cliente que marque I agree to receive and sign this estimate electronically. Los presupuestos británicos en libras no muestran esta casilla.

Lo que ve usted

Abra el presupuesto guardado para ver su estado de Presupuesto en línea: cuándo se envió, cuántas veces se vio y si se aceptó, se rechazó o tiene una pregunta. También recibe un correo cuando el cliente acepta, rechaza o pregunta.

Desde ahí puede:

• Descargar el Justificante de aceptación (PDF), con el nombre escrito, las opciones elegidas y las condiciones aceptadas.
• Tocar Ampliar 14 días cuando haya pasado la fecha de vencimiento, para que el cliente pueda volver a aceptar en línea.
• Tocar Desactivar el enlace en línea. El enlace del cliente deja de funcionar al momento. Para volver a compartir el presupuesto, envíelo de nuevo.

Conviene saber

• “Visto” significa que el cliente abrió la página con el botón del correo. Nadie puede saber si un correo se ha leído.
• Si cambia el presupuesto después de enviarlo, el cliente ve la última versión con una nota de que se ha actualizado.
• El enlace es largo y aleatorio, así que nadie puede adivinarlo. La página no usa cookies ni seguimiento.
• El botón está activado por defecto. Desactívelo, o añada un enlace a sus condiciones completas, en Configuración › Correos electrónicos, en Presupuestos y facturas en línea.