Enviar un correo al cliente sobre una cita

Envíe al cliente la fecha, la hora y la dirección de una visita, con un archivo de calendario, y vuelva a avisarle si cambia o se cancela.

Al guardar una cita

Encima de Guardar verá un interruptor, por ejemplo Enviar los detalles a la Sra. E. Carter.

1. Actívelo para enviar, o déjelo desactivado.
2. Toque Guardar. Si la categoría está configurada para preguntar, verá ¿Enviar un correo al cliente? con el correo listo para revisar.
3. Cambie los destinatarios o el mensaje si lo necesita y envíelo, o toque No enviar.

El correo incluye el tipo de visita, la fecha, la hora y la dirección, su mensaje de preparación y un archivo de calendario para que el cliente pueda añadirla a su propio calendario.

Cambios y cancelaciones

• Si cambia la fecha, la hora o la dirección después de haber escrito al cliente, el interruptor dice Enviar los cambios a la Sra. E. Carter. La app pregunta antes de guardar, incluso en una categoría configurada en Desactivado, para que el cliente no se quede con la fecha antigua.
• Si elimina una cita de la que se informó al cliente, verá ¿Avisar al cliente de la cancelación?. El archivo de calendario de ese correo la quita de su calendario.
• La cita muestra Enviado por correo y la fecha en que se envió. Si algo ha cambiado desde entonces, añade La fecha, la hora o la dirección han cambiado desde entonces.

Configurarlo para cada categoría

1. Vaya a Configuración › Calendario y toque una categoría.
2. En Enviar un correo al cliente al guardar una cita, elija Desactivado, Preguntarme o Siempre. Las instalaciones y las tomas de medidas empiezan en Preguntarme; las demás categorías en Desactivado.
3. Edite el Mensaje de preparación si quiere usar sus propias palabras, por ejemplo para pedir al cliente que vacíe la estancia.

El texto del propio correo está en Configuración › Correos › Correo de cita.

Conviene saber

• El cliente necesita una dirección de correo en su contacto. Si no tiene, toque Añadir correo junto al interruptor.
• Un cliente marcado con No enviar correos en su contacto nunca recibe correos de citas. Su Idioma de los correos fija el idioma del correo.
• ¿Sin cobertura? El correo espera y sale en cuanto tenga conexión.
• Cuando no se puede escribir por correo a un cliente, la cita ofrece Enviar los detalles por mensaje, para que pueda copiar los datos o compartirlos por WhatsApp o SMS.