Eine Verlegung oder ein Aufmaß einplanen

Tragen Sie eine Verlegung, einen Aufmaßtermin oder einen anderen Termin in den Kalender ein, verknüpft mit Auftrag und Kunde.

Wer kann das? Inhaber, Büro und Verkauf können alles einplanen. Ein Kalkulator kann bei seinen eigenen Aufträgen mit Aufmaß einplanen Aufmaßtermine anlegen.

Den Termin anlegen

1. Öffnen Sie den Kalender, wählen Sie den Tag und tippen Sie auf + (Neue Buchung). An einem leeren Tag können Sie stattdessen auf Buchen und den Tag tippen. Bei einem fertigen Auftrag öffnet Verlegetermin buchen denselben Bildschirm mit bereits eingetragenem Auftrag.
2. Wählen Sie die Kategorie: Aufmaß, Verlegetermin, Andere oder eine eigene.
3. Wählen Sie den Auftrag. Kunde und Baustellenadresse des Auftrags werden übernommen. Unter Adressquelle können Sie stattdessen die Kontaktadresse des Kunden nehmen oder die Adresse manuell eingeben (Geben Sie die Adresse manuell ein).
4. Stellen Sie unter Wann das Startdatum und die Startzeit ein. Für einen Auftrag über mehrere Tage fügen Sie ein Enddatum hinzu.
5. Fügen Sie unter Zugewiesen an den Bodenleger hinzu (oder bei einem Aufmaß den Kalkulator).
6. Ergänzen Sie bei Bedarf Notizen zum Termin und tippen Sie auf Speichern.

Über Speichern gibt es einen Schalter, um dem Kunden die Einzelheiten per E-Mail zu schicken. Siehe Den Kunden per E-Mail über einen Termin informieren.

Gut zu wissen

• Ist der Bodenleger zu dieser Zeit schon eingeplant, sagt Ihnen die App vor dem Speichern, wo und bei wem.
• Um einen Termin zu verschieben, öffnen Sie ihn und tippen auf Auf einen anderen Tag verschieben. Am Computer können Sie ihn auch auf einen anderen Tag ziehen. Er behält seine Zahl an Tagen, und Sie entscheiden, ob Kunde und Team Bescheid bekommen.
• Jede Kategorie hat ihre eigene Farbe. Die Farbe eines einzelnen Termins ändern Sie im Termin, die Kategorien unter Einstellungen › Kalender.
• Kein Netz? Der Termin wird auf Ihrem Handy gespeichert und geht an alle anderen, sobald Sie wieder online sind.