Rôles : ce que chacun voit et peut faire

Chaque personne de la formule Team a un ou plusieurs rôles, et le rôle décide de ce qu’elle voit et fait.

Les cinq rôles

Propriétaire

Tout : chaque dossier, client, rendez-vous, devis, facture et paiement, les prix d’achat et la marge, les paramètres et la liste de prix, la formule et la facturation, les comptes de paiement et les personnes. Seul le propriétaire peut transférer ou fermer l’entreprise.

Bureau

Tout sauf la formule, les personnes, et le transfert ou la fermeture de l’entreprise. Le bureau ne peut pas changer où l’argent de l’entreprise est versé, sauf si le propriétaire l’active.

Vente

Le comptoir du magasin : tous les clients et dossiers, la prise de rendez-vous de métré et de pose, les devis, acomptes et paiements, et la création et l’envoi de factures. Pas les prix d’achat ni la marge, les remboursements, les factures d’avoir, l’annulation de factures, les paramètres ou les personnes.

Métreur

Ses rendez-vous de métré et les dossiers qu’il a commencés ou auxquels il a été ajouté : pièces, plans de calepinage, plans d’étage et escaliers, et devis avec prix de vente. Il peut fixer des rendez-vous de métré et utiliser la liste de prix. Pas les prix d’achat, les factures et paiements, les autres dossiers, les paramètres ou les personnes.

Poseur

Seulement les dossiers pour lesquels il a un rendez-vous (pose ou métré) ou auxquels il a été ajouté : la fiche de chantier, le plan de calepinage, les dimensions des pièces et escaliers, et le nom, l’adresse et le téléphone du client. Il ajoute photos et notes, marque les chantiers comme terminés et recueille la validation du client. Pas de prix, devis, factures ou paiements, ni les autres clients, les paramètres ou la liste de prix.

Deux rôles à la fois

Une personne avec deux rôles obtient tout ce que l’un ou l’autre permet. Par exemple, un propriétaire qui pose aussi peut ajouter Poseur à ses rôles. Une personne à la fois Métreur et Poseur voit les prix sur les dossiers qu’elle mesure ou a commencés, et pose les autres chantiers sans les prix.

Changer les rôles et interrupteurs

1. Allez dans Paramètres › Équipe, touchez ⋯ sur la ligne de la personne, puis Modifier les rôles.
2. Cochez ses rôles.
3. Sous Ce que la personne peut faire, réglez Peut voir les prix et Peut créer et planifier des dossiers. Ils sont activés au départ pour Vente et Métreur, et désactivés pour Poseur. Propriétaire et Bureau ont toujours les deux.
4. Touchez Enregistrer.

Bon à savoir

• Chacun peut voir son propre rôle dans Paramètres › Votre rôle.
• Propriétaire, Bureau et Vente voient tout le Calendrier. S’ils ont aussi des rendez-vous, Seulement les miens n’affiche que les leurs, et Tout le monde remet le reste.
• Les notes du bureau et les fichiers réservés au bureau d’un dossier sont vus par les rôles Propriétaire, Bureau et Vente. Les poseurs ne les voient jamais.