Enregistrer un acompte ou un paiement

Enregistrez l’argent reçu en espèces, par chèque, par carte ou par virement, pour que le dossier et la facture montrent ce qui est payé et ce qui reste dû.

Les paiements par carte que le client fait en ligne sont enregistrés pour vous. Voir Accepter les paiements par carte.

Depuis le dossier

1. Ouvrez le dossier et allez dans Paiements et acomptes. Quand le dossier attend de l’argent, la barre du bas affiche Encaisser l’acompte ou Encaisser et vous y emmène.
2. Touchez Enregistrer le paiement.
3. Saisissez le Montant, ou touchez un montant rapide comme l’acompte ou le Solde total.
4. Vérifiez la Date. Choisissez le Type de paiement : Paiement, Acompte, Pourboire, Remboursement ou Remise / ajustement.
5. Choisissez le Mode de paiement : Virement bancaire, Carte, Espèces, Chèque ou Autre.
6. Ajoutez une Référence, comme un numéro de chèque, si vous le souhaitez.
7. Pour envoyer un reçu par e-mail, activez Envoyer le reçu de paiement par e-mail et touchez Enregistrer et envoyer. Sinon, touchez Enregistrer.

Depuis ailleurs

• Dans Paiements, touchez Nouveau paiement et choisissez le dossier ou la facture concerné.
• Dans Factures, touchez ⋯ sur la facture, puis Enregistrer le paiement.
• Pour les virements, Depuis un relevé bancaire sur la page Paiements lit un relevé CSV de votre banque et propose la facture ou le dossier de chaque paiement. Rien n’est enregistré tant que vous ne touchez pas Enregistrer.

Bon à savoir

• Une remise retire un montant de ce que doit le client sans échange d’argent. Elle ne compte pas comme argent reçu.
• Un pourboire s’ajoute à la facture. Il ne change pas le solde et est compté à part, dans les pourboires.
• Si le montant dépasse ce qui est dû, l’application vous prévient avant d’enregistrer. Voir Quand un client paie trop.
• Un paiement supprimé reste barré dans la liste, avec qui l’a supprimé et quand, pour que chacun voie ce qui s’est passé. Il ne compte plus dans le solde.
• Une facture annulée ne peut pas recevoir de paiements. Rétablissez-la d’abord.

Qui peut le faire ? Avec la formule Team, les rôles Propriétaire, Bureau et Vente enregistrent les paiements. Seuls le propriétaire et le bureau peuvent rembourser.