Clients et contacts

Les clients se trouvent dans Contacts. Liez-en un à un dossier et ses coordonnées apparaissent sur les devis, les factures et la fiche de chantier.

Lier ou changer le client d’un dossier

1. Ouvrez le dossier et allez dans Client.
2. Si le dossier n’a pas de client, touchez Associer un contact. Pour changer de client, touchez ⋯ sur la carte du client, puis Changer de contact.
3. Cherchez par nom, téléphone ou code postal et touchez le contact. Pour ajouter quelqu’un, touchez Nouveau contact.

Pour corriger un numéro de téléphone ou une adresse, touchez ⋯ sur la carte du client, puis Modifier les coordonnées. Le contact est mis à jour dans Contacts, et le dossier reprend les nouvelles informations.

Adresse du chantier

Si les travaux ne sont pas à l’adresse du client, par exemple un appartement loué ou une résidence secondaire, ajoutez une Adresse du chantier au dossier. Elle est imprimée sur la fiche de chantier, et indiquée « Chantier : » sur les devis et factures quand elle diffère de l’adresse du client. Laissez-la vide quand le chantier est à l’adresse du client.

La page Contacts

Touchez Contacts pour voir tout le monde : clients, poseurs et toutes les personnes avec qui vous travaillez.

• Nouveau contact ajoute une personne ou une entreprise. Un contact a besoin d’un nom ou d’un nom d’entreprise ; e-mail, téléphone, mobile, adresse, notes et photo sont facultatifs.
• Utilisez la recherche, le filtre (Tous les contacts, Poseurs, Non-poseurs) et Trier pour trouver quelqu’un.
• Touchez ⋯ sur un contact pour Voir ses dossiers (s’il en a), Modifier et Supprimer.
• Activez Marquer comme poseur pour que la personne apparaisse parmi celles que vous pouvez attribuer aux rendez-vous.
• Exporter enregistre vos contacts dans un fichier CSV au format attendu par votre logiciel de comptabilité.

Bon à savoir

• Chaque contact a Pas d’e-mails, pour qu’il ne reçoive jamais d’e-mails de rendez-vous, et Ne pas envoyer de rappels de paiement.
• Si un contact lié est supprimé, le dossier l’indique. Liez un autre contact ou créez-en un nouveau.
• Si vous supprimez un contact par erreur, touchez tout de suite Annuler dans le message.