Créer un dossier

Chaque dossier commence par un client et un titre. Les pièces, produits et documents s’ajoutent ensuite sur la page du dossier.

Commencer le dossier

1. Ouvrez Dossiers et touchez Nouveau dossier.
2. Sous Contact client, touchez Choisir le client. Cherchez par nom, téléphone ou code postal et touchez le client, ou touchez Nouveau contact pour ajouter quelqu’un.
3. Tapez un Titre du dossier, par exemple « Moquette salon et escalier ».
4. Vérifiez l’Unité de mesure : Métrique (m, m²) ou Impérial (ft, ft²), et la Devise.
5. Touchez Créer un dossier. Le nouveau dossier s’ouvre, prêt pour les pièces.

Si vous avez plusieurs profils d’entreprise, le formulaire demande aussi pour quelle entreprise est le dossier. Ses devis, factures, fiches de chantier et plans utilisent alors cette entreprise.

Bon à savoir

• Un dossier a besoin d’un client. Si vous touchez Créer un dossier sans client, l’application vous demande d’abord de choisir un contact.
• Déjà travaillé ici : si vous avez déjà eu un dossier à l’adresse du client, le formulaire l’affiche. Touchez Copier ce dossier pour partir de ses pièces et produits, ou Ouvrir pour le consulter.
• Contrôle des doublons : quand vous êtes en ligne, l’application cherche un dossier avec le même client et la même adresse. Touchez L’ouvrir pour aller à ce dossier, ou Continuer avec un nouveau dossier.
• Vous pouvez changer le titre plus tard sur la page du dossier : touchez Modifier à côté.

Qui peut le faire ? Avec la formule Team, les personnes ayant le rôle Propriétaire, Bureau, Métreur ou Vente peuvent créer des dossiers. Les métreurs trouvent les clients existants en tapant un nom ou une adresse, et peuvent ajouter un nouveau client même sans réseau.

Ensuite : ajouter les pièces, ou faire le métré à la voix.