Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln

Ist die Arbeit vereinbart oder erledigt, wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung um, oder erstellen Sie die Rechnung aus dem Auftrag in seinem jetzigen Stand.

Ein Angebot umwandeln

1. Gehen Sie zu Angebote. Auf dem Handy ist das ein Reiter oben unter Zahlungen.
2. Tippen Sie beim Angebot auf ⋯ und dann auf In Rechnung umwandeln.
3. Die App bringt Sie zur Liste Rechnungen, wo die neue Rechnung ihre eigene Nummer hat. Senden Sie sie über ihr Menü ⋯.

Dasselbe In Rechnung umwandeln finden Sie im Menü ⋯ jedes Angebots unter Dokumente › Angebote im Auftrag.

Rechnung direkt aus dem Auftrag

Hat sich der Auftrag am Tag selbst geändert, etwa durch einen zusätzlichen Raum, rechnen Sie stattdessen aus dem Auftrag ab, damit die Rechnung zu dem passt, was verlegt wurde.

1. Öffnen Sie den Auftrag und tippen Sie auf Dokumente und dann auf Rechnung.
2. Prüfen Sie die Rechnungsvorschau, das Ausstellungsdatum und das Fälligkeitsdatum.
3. Tippen Sie auf Senden, prüfen Sie die E-Mail und tippen Sie auf Rechnung senden. Oder tippen Sie auf Rechnung speichern, um sie später zu senden.

Bereits im Auftrag erfasste Zahlungen, etwa die Anzahlung, werden von dem abgezogen, was der Kunde zahlen muss.

Gut zu wissen

• Ein umgewandeltes Angebot ist mit seiner Rechnung verknüpft und bleibt in Ihrem Verlauf. Es lässt sich nicht mehr bearbeiten, senden oder löschen.
• Eine gesendete Rechnung lässt sich nicht mehr ändern. Ihre Änderungen werden stattdessen als neue Rechnung gespeichert.
• Nur Rechnungsentwürfe lassen sich löschen. Um eine ausgestellte Rechnung zu stoppen, nutzen Sie Als storniert markieren, damit Nummer und Verlauf erhalten bleiben, oder stellen Sie eine Rechnungskorrektur aus.
• Rechnungs-E-Mails bekommen eine Schaltfläche Rechnung ansehen, und Jetzt bezahlen, wenn Kartenzahlungen eingerichtet sind.

Wer kann das? Im Team-Tarif erstellen Inhaber, Büro und Verkauf Rechnungen. Kalkulatoren sehen In Rechnung umwandeln nicht.