Kunden und Kontakte

Kunden stehen unter Kontakte. Verknüpfen Sie einen mit einem Auftrag, dann kommen seine Angaben auf die Angebote, Rechnungen und den Arbeitsauftrag.

Den Kunden eines Auftrags verknüpfen oder wechseln

1. Öffnen Sie den Auftrag und gehen Sie zu Kunde.
2. Hat der Auftrag keinen Kunden, tippen Sie auf Kontakt verknüpfen. Um den Kunden zu wechseln, tippen Sie auf der Kundenkarte auf ⋯ und dann auf Kontakt ändern.
3. Suchen Sie nach Name, Telefonnummer oder Postleitzahl und tippen Sie auf den Kontakt. Um jemanden neu anzulegen, tippen Sie auf Neuer Kontakt.

Um eine Telefonnummer oder Adresse zu korrigieren, tippen Sie auf der Kundenkarte auf ⋯ und dann auf Kontaktdaten bearbeiten. Der Kontakt wird unter Kontakte aktualisiert, und der Auftrag übernimmt die neuen Angaben.

Baustellenadresse

Findet die Arbeit nicht an der Adresse des Kunden statt, etwa in einer vermieteten Wohnung oder einem Zweitwohnsitz, fügen Sie dem Auftrag eine Baustellenadresse hinzu. Sie steht auf dem Arbeitsauftrag und auf Angeboten und Rechnungen als „Baustelle:“, wenn sie von der Kundenadresse abweicht. Lassen Sie sie leer, wenn der Auftrag an der Adresse des Kunden ist.

Die Seite Kontakte

Tippen Sie auf Kontakte, um alle zu sehen: Kunden, Bodenleger und alle anderen, mit denen Sie zu tun haben.

• Neuer Kontakt legt eine Person oder Firma an. Ein Kontakt braucht einen Namen oder Firmennamen; E-Mail, Telefon, Mobilnummer, Adresse, Notizen und ein Foto sind freiwillig.
• Nutzen Sie das Suchfeld, den Filter (Alle Kontakte, Bodenleger, Andere Kontakte) und Sortieren, um jemanden zu finden.
• Tippen Sie bei einem Kontakt auf ⋯ für Aufträge ansehen (wenn er Aufträge hat), Bearbeiten und Löschen.
• Schalten Sie Als Bodenleger markieren ein, damit jemand bei den Personen erscheint, die Sie Terminen zuweisen können.
• Exportieren speichert Ihre Kontakte als CSV-Datei im Format, das Ihre Buchhaltungssoftware erwartet.

Gut zu wissen

• Jeder Kontakt hat Keine E-Mails, damit er nie Termin-E-Mails bekommt, und Keine Zahlungserinnerungen senden.
• Wird ein verknüpfter Kontakt gelöscht, zeigt der Auftrag das an. Verknüpfen Sie einen anderen Kontakt oder legen Sie einen neuen an.
• Haben Sie einen Kontakt aus Versehen gelöscht, tippen Sie sofort in der Meldung auf Rückgängig.