Ce que votre client voit sur le devis en ligne

Chaque e-mail de devis contient un bouton Voir votre devis qui ouvre une page privée, présentée comme le PDF, où le client peut vous répondre.

Ce que le client peut faire

• Accepter ce devis : cocher les options qu’il veut, taper son nom complet et cocher J’accepte ce devis et les conditions.
• Lire votre texte d’annulation au-dessus du bouton d’acceptation, si votre profil d’entreprise en affiche un. Voir Choisir les conditions d’annulation des devis en ligne.
• Poser une question : elle vous arrive par e-mail et s’affiche sur le devis.
• Refuser, avec une raison s’il le souhaite.
• Télécharger le PDF.

L’acompte

Si le devis demande un acompte, la page affiche Acompte pour réserver. Avec les paiements par carte en place, le bouton s’appelle Accepter et payer avec le montant, et un second bouton permet d’accepter et de payer par virement à la place. Sans paiements par carte, le client accepte et voit vos coordonnées bancaires, ou une note indiquant que vous lui direz comment payer.

Demander une signature

Allez dans Paramètres › E-mails et, sous Devis et factures en ligne, activez Demander une signature. En acceptant, le client dessine alors aussi sa signature dans le cadre Signez ici. Effacer lui permet de recommencer. La signature va dans le PDF de la preuve d’acceptation. Elle est facultative : un nom tapé suffit légalement.

Les devis en dollars américains ou en anglais américain demandent aussi au client de cocher I agree to receive and sign this estimate electronically. Les devis britanniques en livres n’affichent pas cette case.

Ce que vous voyez

Ouvrez le devis enregistré pour voir son statut de Devis en ligne : quand il a été envoyé, combien de fois il a été consulté, et s’il a été accepté, refusé ou questionné. Vous recevez aussi un e-mail quand le client accepte, refuse ou pose une question.

De là, vous pouvez :

• Télécharger la Preuve d’acceptation (PDF), avec le nom tapé, les options choisies et les conditions acceptées.
• Toucher Prolonger de 14 jours quand la date d’expiration est passée, pour que le client puisse de nouveau accepter en ligne.
• Toucher Désactiver le lien en ligne. Le lien du client cesse de fonctionner immédiatement. Pour partager de nouveau le devis, renvoyez-le.

Bon à savoir

• « Consulté » signifie que le client a ouvert la page avec le bouton de l’e-mail. Personne ne peut savoir si un e-mail a été lu.
• Si vous modifiez le devis après l’envoi, le client voit la dernière version avec une note indiquant qu’il a été mis à jour.
• Le lien est long et aléatoire, personne ne peut le deviner. La page n’utilise ni cookies ni suivi.
• Le bouton est activé par défaut. Désactivez-le, ou ajoutez un lien vers vos conditions complètes, dans Paramètres › E-mails sous Devis et factures en ligne.