Créer et envoyer un devis

Le devis est construit à partir des pièces, produits et de la main-d’œuvre du dossier : une fois le dossier chiffré, vous le vérifiez et l’envoyez.

Envoyer le devis depuis un dossier

1. Ouvrez le dossier. Quand il est prêt pour un devis, la barre du bas affiche Envoyer le devis. Vous pouvez aussi toucher Documents, puis Devis.
2. L’Aperçu du devis s’ouvre. Pincez pour zoomer et vérifiez les pièces, les prix et les totaux.
3. Vérifiez la Date d’émission et la Date d’expiration en haut.
4. Touchez Envoyer. Le devis est enregistré avec son numéro et l’e-mail s’ouvre.
5. Vérifiez le destinataire, l’Objet et le Message, puis touchez Envoyer le devis.

L’e-mail contient le PDF en pièce jointe et un bouton Voir votre devis. Il ouvre une page privée où le client peut accepter, refuser ou poser une question. Voir Ce que votre client voit sur le devis en ligne.

Demander un acompte

Dans le dossier, allez dans Paiements et acomptes et touchez Ajouter à côté d’Acompte. Choisissez Montant fixe ou Pourcentage. Les devis du dossier demandent alors cet acompte au client.

Un devis sans dossier

1. Allez dans Devis. Sur un téléphone, c’est un onglet en haut de Paiements.
2. Touchez Nouveau devis et remplissez le client, les lignes et les totaux.
3. Cochez Ligne en option pour tout supplément que le client peut choisir. Elle reste hors du total, et le client peut l’ajouter en acceptant en ligne.
4. Touchez Enregistrer le devis, puis envoyez-le depuis son menu ⋯.

Bon à savoir

• Si le dossier a déjà un devis enregistré, on vous demande de l’Écraser ou d’Enregistrer comme nouveau. Un nouveau est pratique pour proposer une deuxième option au client.
• Une fois un devis converti en facture, il ne peut plus être modifié. Vos modifications sont alors enregistrées comme un nouveau devis.
• Si le client dit oui au téléphone ou en personne, ouvrez le menu ⋯ du devis dans la liste Devis et touchez Le client a accepté ou Le client a refusé.
• Avec Relancer les devis activé dans Paramètres › E-mails, le client reçoit un e-mail de rappel 5 jours après l’envoi s’il ne l’a ni ouvert ni répondu.
• Sans réseau, l’e-mail est mis en file d’attente et part dès que vous êtes de nouveau en ligne.