Ihr erster Auftrag, von Anfang bis Ende

Legen Sie den Auftrag an, fügen Sie seine Räume hinzu und folgen Sie dann dem nächsten Schritt, den die Auftragsseite zeigt, bis er bezahlt ist.

1. Den Auftrag anlegen

1. Gehen Sie zu Aufträge und tippen Sie auf Neuer Auftrag.
2. Wählen Sie unter Kundenkontakt einen bestehenden Kunden oder fügen Sie einen neuen hinzu, zum Beispiel Frau E. Becker, Buchenweg 14.
3. Geben Sie ihm einen Auftragstitel, etwa „Wohnzimmer und Treppe“.
4. Tippen Sie auf Auftrag erstellen. Die Auftragsseite öffnet sich.

2. Die Räume hinzufügen

Tippen Sie auf Raum hinzufügen und tippen Sie die Maße jedes Raums ein, oder tippen Sie in der Leiste unten auf Sprechen, um sie anzusagen. Siehe Einen Auftrag per Sprache aufmessen. Fügen Sie dann die Produkte hinzu und sehen Sie sich den Bahnenplan an.

3. Dem nächsten Schritt folgen

Die Auftragsseite sagt immer, was als Nächstes kommt, mit einer großen Schaltfläche dafür. Ein Auftrag durchläuft diese Schritte der Reihe nach:

1. Angebot senden
2. Anzahlung erfassen
3. Verlegetermin buchen
4. Als erledigt markieren
5. Zahlung erfassen

Ist das Geld da, zeigt der Auftrag Erledigt und bezahlt. Unterwegs zeigt die Leiste auf der Auftragsseite den Gesamt-Betrag des Auftrags, was Bezahlt und was Offen ist.

Die Leiste unten im Auftrag

• Dokumente: Angebote, Rechnungen und Arbeitsaufträge des Auftrags.
• Sprechen: Aufmaß per Sprache.
• Anrufen und Route, wenn der Kunde eine Telefonnummer und Adresse hat.

Gut zu wissen

• Den Auftrag ohne Empfang angelegt? Er bekommt seine Auftragsnummer, sobald er synchronisiert ist.
• Im Team-Tarif bietet die große Schaltfläche nur Schritte an, die Ihre Rolle darf. Ist es der Schritt von jemand anderem, sagt der Auftrag, worauf er wartet, zum Beispiel Anzahlung steht noch aus.