Se repérer dans un dossier

Tout ce qui concerne un dossier est sur une seule page : le client, les pièces, les matériaux, l’argent et les fichiers.

La bande de statut

En haut, la bande indique le statut du dossier, l’étape où il en est (par exemple Étape 2 sur 5) et ce qui vient ensuite, comme Étape suivante : encaisser l’acompte. Si vous pouvez voir les paiements, elle affiche aussi Total, Payé et Reste dû. Touchez le statut pour aller là où vous le changez.

Les cinq parties

Sous la bande, touchez un mot pour aller à cette partie de la page :

• Client : le titre et le statut du dossier, le client et l’adresse du chantier avec sa carte, les notes et les rendez-vous.
• Pièces : Pièces et mesures, le Plan d’étage et l’évaluation du support.
• Matériaux : produits, plans de calepinage, sous-couche, bande d’ancrage, profilés, ragréage et panneaux de support.
• Argent : main-d’œuvre, suppléments, le récapitulatif du dossier et ses paiements.
• Fichiers : photos du chantier, autres fichiers, et garder le dossier sur votre téléphone pour l’utiliser hors ligne.

Les poseurs ne voient pas Argent : ils ont donc quatre parties.

La barre du bas

Sur un téléphone, la barre en bas d’un dossier contient :

• Documents : les devis, factures, fiches de chantier, PDF des plans, photos et fichiers du dossier.
• Parler : le métré à la voix, quand vous y avez accès.
• Appeler et Itinéraire : appeler le client, ou ouvrir l’itinéraire vers le chantier dans Google Maps. Ils s’affichent quand le dossier a un numéro de téléphone et une adresse.
• Un gros bouton pour l’étape suivante : Envoyer le devis, Encaisser l’acompte, Réserver la pose, Marquer comme terminé ou Encaisser.

Sur une tablette ou un ordinateur, il n’y a pas de barre en bas : le bouton de l’étape suivante est dans la bande de statut, et Documents est en haut de la page.

Bon à savoir

• Le bouton de l’étape suivante ne montre que ce que votre rôle permet. Si vous ne pouvez pas encaisser, la bande indique plutôt ce qu’attend le dossier, par exemple Acompte en attente.
• Touchez le titre d’une section pour la replier. L’application se souvient des sections repliées.

Voir aussi : Statut du dossier.