Fiches de chantier pour les poseurs

Chaque dossier a une fiche de chantier construite à partir de l’état actuel du dossier, et vous pouvez créer d’autres fiches pour une seule visite ou un groupe de pièces.

La fiche de chantier du dossier

1. Ouvrez le dossier et touchez Documents, puis Fiches de chantier sous Enregistré.
2. En haut se trouve Fiche de chantier de ce dossier. Touchez Voir.

Il n’y a rien à créer ni à enregistrer. Elle apparaît dès que le dossier a des pièces et des produits, et change quand le dossier change.

Avec la formule Team, chaque poseur voit Votre fiche de chantier sur le dossier dans sa propre application, avec seulement ses pièces. Si Montrer aux poseurs leur rémunération sur les dossiers est activé, elle affiche aussi sa rémunération, jamais ce que paie le client.

Créer une fiche de chantier pour une visite

1. Dans le dossier, touchez Documents, puis Fiche de chantier sous Créer.
2. Ajoutez un Titre de la fiche de chantier si vous le souhaitez, et choisissez le Rendez-vous. Les poseurs sont repris du rendez-vous. Les changements faits ici ne s’appliquent qu’à cette fiche.
3. Sous Remarques, touchez Utiliser les notes de dossier ou tapez des notes pour cette visite.
4. Sous Articles, cochez une rubrique pour l’inclure en entier, ou ouvrez-la pour choisir des articles et des pièces.
5. Touchez Aperçu de la fiche de chantier, ou Enregistrer le brouillon pour finir plus tard.

L’envoyer

1. Dans l’aperçu, touchez Envoyer. Ou touchez Télécharger ou Partager pour transmettre le PDF autrement.
2. Vérifiez le destinataire, l’Objet et le Message, puis envoyez.

Pour envoyer une fiche de chantier avec des plans de calepinage, des plans ou des photos dans un seul e-mail, utilisez Envoyer des documents.

Bon à savoir

• La fiche de chantier imprime l’adresse du chantier quand le dossier n’est pas à l’adresse du client.
• Les fiches de chantier enregistrées reçoivent un numéro pris dans vos numéros de dossier. Voir Numéros de devis, de factures et de dossiers.